Корабль попал в бурю, перевернулся и затонул. Выжила только маленькая девочка. Теперь Ирис выросла и намерена отомстить виновнику гибели родителей. Дочь поступает на учебу в школу волшебства Мидгар, где готовят борцов с чудовищами. Такими, как Белый Левиафан, устроивший страшную катастрофу на море. Под стать жестокому собрату Желтый Фрейцсберг, Черная Бретола , Красный Василиск. К врагу нужно найти подход, нащупать уязвимое место. Слушатели много тренируются, чтобы выступить во всеоружии. Состязаться с драконами опасно, можно погибнуть самому. Такая беда настигла одну из учениц.

На берегу озера Ирис встречает юношу, который просит отвести его к директору. У подростка по имени Маноновэ есть козырь: он владеет магией и готов продемонстрировать свои умения администрации. Решено: новый ученик в будущем тоже бросит вызов кровожадным драконам. Но не все прекрасные слушательницы школы приветствуют приход талантливого паренька. Ему устраивают испытание…